Nuovo appuntamento multiplo

Modified on 2009/10/04 18:07 by stefano Categorized as Uncategorized
3.2.1.3 Nuovo appuntamento multiplo
Cliccando su "Nuovo appuntamento multiplo" si aprirà la seguente finestra:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.2.1.3 crm - agenda - barra laterale - nuova riunione00.PNG"/>}}

Compilando i vari campi sarà possibile creare un nuovo appuntamento multiplo che successivamente sarà visualizzabile nel calendario di tutti gli utenti coinvolti.

Come prima cosa inserire la data dell'appuntamento nel campo "Il giorno (dd/MM/yyyy)" (data d'inizio), o compilando direttamente il campo digitandola (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/seldate.PNG"/>}}:
{{<img src="{up}Manuale IT/calendario.PNG"/>}}

In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/monthprev.PNG"/>}} (mese precedente) o 
{{<img src="{up}Manuale IT/monthnext.PNG"/>}} (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.

Gli utenti che parteciperanno alla riunione saranno visualizzati nella lista "Utenti abilitati"; è possibile aggiungere nuovi utenti selezionando un ufficio oppure cercando: per fare ciò selezionare l'ufficio di appartenenza degli utenti che si desidera aggiungere oppure digitare sotto la voce "Cerca utenti" una parte del/i nome/i da cercare e cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}}; dopodichè selezionarli dalla lista "Utenti" e cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/addsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/addall.PNG"/>}} permette di aggiungere tutti gli utenti della lista; in maniera analoga per rimuovere un utente selezionarlo nella lista "Utenti abilitati" e cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/remsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/remall.PNG"/>}} permette di rimuoverli tutti.

Cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/allday.PNG"/>}} sarà impostato automaticamente l'intervallo temporale dell'appuntamento prendendo come ora d'inizio l'orario di entrata in ufficio la mattina e come fine l'orario di uscita il pomeriggio dell'utente selezionato.

Altrimenti sarà necessario compilare i campi "Dalle" e "Alle", digitando direttamente gli orari oppure cliccando sulle apposite icone 
{{<img src="{up}Manuale IT/timeup.PNG"/>}} e 
{{<img src="{up}Manuale IT/timedown.PNG"/>}} per incrementare o decrementare (rispettivamente) gli orari.

Nei campi "Persona" e "Azienda" inserire rispettivamente il nome della persona che parteciperà alla riunione e l'azienda per la quale tale persona lavora. Qualora la scheda di tale persona sia disponibile tra i 
contatti ([Contatti]) o tra i lead ([Lead]) 
sarà possibile selezionarla direttamente cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: si aprirà la finestra di ricerca contatti e lead
 (per ulteriori informazioni 
[Nuovo lead|Nuovo lead]). Se è inserita la scheda dell'azienda sarà anche in questo caso possibile selezionarla cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: si 
aprirà la finestra di ricerca aziende
 (per ulteriori informazioni 
[Nuovo lead|Nuovo lead]). Non sarà necessario selezionare/inserire un'azienda qualora alla scheda del contatto/lead sia associata la scheda dell'azienda.

Il campo "Note" è libero, lo si può compilare come si preferisce.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.2.1.3 crm - agenda - barra laterale - nuova riunione01.PNG"/>}}

Se la casella "In sede" è selezionata si potrà digitare in quale stanza dell'azienda si terrà l'appuntamento nel campo "Stanza". In caso contrario sarà possibile specificare il luogo.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.2.1.3 crm - agenda - barra laterale - nuova riunione02.PNG"/>}}

Qualora un appuntamento abbia luogo in più giorni è possibile gestire le ricorrenze in maniera automatica selezionando la casella "Ricorrente". Sarà possibile definire inizio e fine del periodo in cui si ripete l'appuntamento, la modalità e la cadenza della ricorrenza, e qualora siano da escludere i giorni festivi, compilando in maniera opportuna i relativi campi.

Al termine della creazione dell'appuntamento cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/SALVA.PNG"/>}} per confermare. Gli utenti selezionati saranno avvertiti della riunione tramite un messaggio automatico, e l'appuntamento sarà fissato sull'agenda di ciascuno. Qualora qualcuno dovesse cancellare la riunione dalla propria agenda, chi ha creato l'appuntamento multiplo sarà informato tramite un messaggio automatico.
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